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年内仅这2大行业收红,新能源反弹还有空间吗?

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2022/07/14 01:33发布
柏妮奥
厦门大学
从业人员
柏妮奥|推荐阅读本篇文章——年内仅这2大行业收红,新能源反弹还有空间吗?

自4月27日以来,市场出现了大幅反弹,其中,以新能源成长股为主的电力设备、汽车等板块反弹居前。但拉长时间线来看,年内仅煤炭和农林牧渔行业累计收涨,而新能源板块仍收跌。新能源这波反弹能否延续,实现年内收红便成了市场热议话题。

 

数据显示,年初至今,申万31个行业中,仅煤炭和农林牧渔行业年内收涨,涨幅分别为22.04%和1.13%。其中,煤炭行业今年表现可谓一骑绝尘,遥遥领先其他行业板块。中信证券表示,上半年煤价同比上涨超过50%,上市公司业绩同比增长超过90%。展望下半年,虽然短期市场对后续景气预期有分歧,但短期负面预期或已逐步消化,中报业绩预期或催化新一轮行情,建议关注煤炭板块低估值公司。

 

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另外,年内目前收跌的行业中,电子(-28.93%)、计算机(-27.79%)、传媒(-27.10%)、国防军工(-21.21%)和轻工制造(-20.34%)跌幅位列前五。而本轮反弹行情中,表现亮眼的电力设备和汽车板块,年内涨跌幅依次为-7.49%和-7.18%。

 

近来,随着中报披露时间窗口临近,市场步入业绩兑现期。对此,中信证券认为,预计此次中报业绩分化巨大,容易诱发板块和行业间迅速调仓。从行情结构上看,新旧能源转换依旧是中报季最核心的业绩超预期线索,此外,成长制造亮点更多,医药分化明显,消费关注疫后修复。整体而言,预计行情节奏趋缓,围绕成长制造、医药和消费轮动重估,建议继续均衡配置。

 

 

 

 

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柏妮奥
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