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国际 | 从实践者角度看待金融领域ESG评级与ESG数据

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2022/04/27 01:30发布
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未央网——4月推荐国际——从实践者角度看待金融领域ESG评级与ESG数据

鉴于ESG评级已经日益成为推进更广泛的ESG议程不可或缺的一部分,以及恰当公众政策干预的必要性,IRSG与埃森哲(Accenture)合作发布了《从实践者角度看待金融领域ESG评级与ESG数据》(ESG Ratings and ESG Data in Financial Services-A View from Practitioners)专题报告。本报告探讨了市场目前所面临的挑战,并提供了行业、监管机构和政策制定者可以采取的步骤建议,以证明ESG评级市场的诚信和效率。该行业不仅需要在开发有效市场方面展现领导力,还需要通过相应的监管体系予以加强。为此,本报告为未来监管确定了一些明确的原则和优先事项,以避免仓促采取过度的、可能具有指令性的监管解决方案。

放眼当下,ESG和可持续性正日益成为世界各地投资决策的核心。截止2021年底,大量投资者签署协议,宣布将ESG信息整合到投资决策中,总资产规模超过120万亿美元。正是在这种背景下,ESG评级提供了一个日益流行和强大的工具,帮助市场从业者评估ESG或可持续性风险和机会。

虽然ESG评级只能作为投资组合经理能够获得的一种ESG数据来源解释,但ESG评级产品在股票和固定收益(债务)市场上日益增长的重要性不能被低估。随着影响力的增加,用户群体对ESG评级的审查也在增加。对于发行人来说,公司的ESG评级正成为其投资决策的一个重要因素。对于投资者来说,他们越来越多地使用ESG评级来指导资本配置的投资决策。随着ESG评级的扩大,所有利益相关者都需要相信,这个新生的、高增长的市场能够高效运行,并具有高度的市场完整性。

目前,ESG评级市场正经历着几项挑战。首先,ESG评级提供者需要在评级目标、使用方法和评级所依赖的ESG数据方面具备更高的透明度。随后要解决的则是一些更深层次的问题,比如ESG数据的可得性、质量和覆盖率等等。

正如IRSG此前发布的《加速ESG中的S"》(Accelerating the S in ESG-a roadmap for global progress on social standards)报告所提到的那样,社会问题不像环境或企业治理问题那样有形,因此在这一领域的数据不够成熟且覆盖不完整的情况下,基于ESG评级进行可信的风险评估将更加困难,成本也更高

此外,本次报告还对ESG评级实体及其运营活动的监管问题展开了广泛讨论。此前,英国金融行为监管局(FCA)曾发布咨询文件(CP21/18),就鼓励ESG数据和评级机构自愿遵守最佳实践准则,以及由FCA与英国财政部合作将ESG数据和评级机构活动纳入FCA监管范围两条监管路线展开意见征询。

IRSG认为,目前对ESG评级进行监管的做法是可取的,这样能够提供更多关于ESG评级基础的透明度,并减少潜在的行为风险。在这一过程中,需要对数据提供方和评级提供方进行明确定义和区分,因为后者通过意见和分析获利,超出了原始数据披露输出的范围。

我们看到,无论是买方还是卖方,ESG评级都已经越来越多地纳入金融机构的商业决策。了解客户、交易对手以及该公司贷款和投资组合的ESG档案,并将其联系起来的需求从未像现在这样迫切。开发更集中化的数据和技术平台是将ESG数据转化为用户友好的可交付成果的关键。如果数据更容易获取,就能实现最大价值。这要求所有的发行公司从一开始就建立正确的数据行为和责任,根据对未来ESG数据量、复杂性和流动性的上升预测水平来开发技术架构。

随着时间推移,改善ESG披露的努力--如制定国际可持续发展报告标准,与协调一致的区域举措和实施相结合--应推动市场现有基础ESG数据的系统性提升,并支持更高水平ESG评级产品的一致性和稳健性。

IRSG特别强调,有必要促成主要司法管辖区采用一致的方法--例如制定国际可持续发展报告标准(ISSB),以帮助投资界更好地了解与个别公司相关的气候风险,支持改善ESG的全球披露。

要实现ESG承诺,需要各行业做出长期的、具有震撼性的转变。为了让ESG数据能够长期发挥作用,金融机构及其监管机构需要走在前面,同时考虑它们的可持续性和数据议程。更高的ESG评级清晰度首先依赖于将ESG数据输入的清晰度提高,其次是ESG评级者对其方法透明度的提升。

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