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首批基金二季报抢先看!股票仓位上升,基金经理:下半年看好这些赛道

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2022/07/15 01:46发布
柏妮奥
厦门大学
从业人员
柏妮奥|推荐阅读本篇文章——首批基金二季报抢先看!股票仓位上升,基金经理:下半年看好这些赛道

首批公募基金二季报已经出炉!根据披露权益类基金报告看,基金经理共同看好新能源汽车、光伏等景气度高且成长空间较大的行业。

 

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首批基金二季报数据前瞻

 

数据统计,截至7月13日中午,Choice金融终端【基金-公告】模块,有3家基金公司各自发布了旗下基金产品二季报业绩。

 

公告显示,已发布二季报业绩的基金公司分别是:安信基金、长城基金和中银基金。其中安信基金发布的是安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金,长城基金发布了两只基金分别是长城久富、长城新兴产业混合类基金。

 

而中银则发布了旗下多只货币基金和债券基金二季度报告。其中包括了4只货币型基金和8只债券型基金。

 

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数据来源:Choice数据 

 

收益方面,长城新兴产业灵活配置混合、长城久富核心成长混合A类份额的收益率分别为15.82%、15.36%,而安信优势增长混合A类份额的收益率为8.53%。

 

总体来看,相较于一季度,二季度已披露的权益类基金收益有明显回升

 

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偏股型基金持仓大变化

 

今年以来,A股在4月份出现大幅下跌,随后又大幅反弹。市场剧烈波动的同时,基金经理的仓位也随之做出了调整。

 

Choice数据显示,在占基金总资产比重方面,基金经理陈良栋所管理的长城久富核心成长基金,其股票占基金总资产比例已由一季度77.85%的仓位提升至二季度末90.53%,股票仓位提升比例达12.68个百分点。而另一只基金长城新兴产业混合基金的股票仓位比例同样提升近13个百分点。

 

在前十重仓持股变化中,长城久富混合前十大重仓股分别为华测导航、伯特利、江山欧派、东山精密、凯赛生物、贵州茅台、比亚迪、英搏尔、恩捷股份、宁德时代

 

相比一季度,二季度重仓股中,华测导航、英搏尔、宁德时代获得增持,伯特利、江山欧派、凯赛生物、恩捷股份等被减持。而东山精密、贵州茅台、比亚迪等新进成为基金前十大重仓股,盾安环境、中国化学、顾家家居则退出重仓名单。

 

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截图来源:Choice数据-基金-深度资料

 

此外,另一只最新出炉的基金:安信优势增长混合基金的股票占基金总资产比例已由一季度83.13%的仓位下降至二季度末的79.71%,股票仓位比例略有下降

 

在前十重仓持股变化中,安信优势增长混合前十大重仓股分别为紫金矿业、盐湖股份、贵州茅台、泸州老窖、绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱、比亚迪、杭可科技

 

相比一季度,二季度重仓股中,紫金矿业、盐湖股份、贵州茅台、泸州老窖、比亚迪获得增持,而绝味食品、芒果超媒、分众传媒、杭可科技等新进成为基金前十大重仓股。金地集团、兖矿能源、招商蛇口、保利发展、五粮液则退出重仓名单。

 

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截图来源:Choice数据-基金-深度资料

 

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下半年看好这些赛道

 

对于二季度基金的调仓操作,安信优势增长混合基金经理聂世林认为5 月下旬,中央层面稳增长的政策措施力度明显加大,例如降低 5 年期 LPR,减免新能源汽车购置税,互联网监管规则的明确等等,市场信心逐步得到修复。

 

因此,基于房地产板块部分收益已然兑现,煤炭价格管制,需求侧走弱。该基金地产与煤炭板块实行了减仓,同时加大了新能源持仓比例,尤其整车企业在新车型的催化下,表现较好。

 

此外,市场对消费的悲观预期有所修复,该基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。

 

基金经理陈良栋则认为:尽管在过去几个月A股市场出现了较大波动局面,但随着 4 月下旬起宏观风险因素的边际快速改善、新冠疫情得到有效控制、稳增长政策持续和有力的推出,市场信心得到快速修复,市场出现较大反弹,而行业景气度较高的电动智能汽车、光伏风电、军工等行业反弹幅度居前。

 

展望下半年,宏观因素对市场影响最大的时候已过去,经过市场回调和业绩成长对估值的消化,整体估值回归到相对合理区间,目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资,主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业,同时适当关注和布局消费电子、半导体、创新药、地产产业链等,未来有景气度上升的机会。

 

从长期维度看,下看好市场长期投资机会,尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。

 

一方面是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会,另一方面是成熟行业、具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升,带来传统产业效率提升的投资机会。

 

 

 

 

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