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“抄巴菲特作业”不怕小亏!百亿私募大V重仓股油气股!直面质疑

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2022/07/19 03:13发布
卫乐星
对外经贸大学
学生
我刚刚分享文章,欢迎留言探讨——“抄巴菲特作业”不怕小亏!百亿私募大V重仓股油气股!直面质疑
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近日,私募大V——希瓦资产的梁宏引起了私募圈的关注,原因是其“抄”巴菲特的作业,近期大买港股油气股,被投资者犀利提问。 

 

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 直面质疑 

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今年以来,巴菲特频频买入石油股。有报道称,巴菲特旗下投资集团伯克希尔·哈撒韦公司对石油行业的持仓已超过2000亿元人民币。巴菲特的操作引发国内私募的效仿,梁宏旗下希瓦资产便在其中,过去的一个月希瓦投资大幅买入港股油气股,并加到了重仓位置。

 

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7月15日下午,在希瓦2022年中策略会的直播中,梁宏表示,目前处于小幅亏损状态。这引起了不少投资者的犀利提问。而关于抄巴菲特作业”高配港股油气股,梁宏称“后面会越跌越买” 。

“半年前,我们的A股占比33.9%,港股占比为50%。比例的反转,主要是我在港股加大了油气股的比例。”在这场策略会的直播中,梁宏表示,在A股反弹之后,把一些仓位加到了港股。第一大重仓板块是油气股,持仓占比为17.7%,不过整体来看,在油气股加仓可能加在了高位,目前是小幅度亏损的情况,后面会越跌越买。 

 

梁宏还表示“我认为,目前股价对应是60美金的油价,目前所处的股价处于低估的位置,公司也会持续扩张市场份额。其次是社会服务板块占比15.7%,主要是一些快递物流股。第三大持仓板块是汽车行业,占比11.9%,主要是4S店这块。” 

其实此前就有投资者质疑梁宏投资油气股的策略,“别忘了你是私募基金,投资者需要短期业绩,巴菲特是保险公司,比亚迪可以拿几十年,完全两种投资逻辑。忘了这一点,等于零。”

 

但对此,梁宏6月23日回复称,“这个观点我不认同,我的投资理念就是我认为对的投资就做,不对的投资不做。业绩是短期还是长期只有事后知道。不管是基金的钱,还是我自己的钱我都会同样配置。我也说过基金的钱我会当做自己的钱一样配置。短期业绩不好那也没办法。我不会为了结构化行外里面的结构化去摸索,而是遵循自己认为对的投资理念。客户接受不了我没办法

 
之所以高配油气股,希瓦资产创始人梁宏认为油气股并非成长股,但估值极低,持有远好于现金。短期股价会受到油价或者外资资金面抛售影响,但是长期价值远远好于现金,所有持有的回报就是估值修复和分红再投。

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 希瓦投资梁宏 

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希瓦资产是一家充满传奇色彩的“民间派”私募,成立于2014年12月,经历6年多时间,成长为一家市场知名度很高的百亿私募基金。2018年和2020年,希瓦资产还先后捧获中证报颁发的一年期和三年期金牛奖。

 

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海南希瓦私募基金管理有限责任公司的首席投资官梁宏,2001年毕业于上海交通大学管理学院,曾从事美股交易员6年,在美股,港股,A股三地有15年以上的投资经验。擅长各类不同的投资策略和投资工具,实战经验十分丰富,在雪球社区的梁宏还一度因观点犀利,风格鲜明,被粉丝称为“梁大师”
 
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2014年底,梁宏作为创始人成立了海南希瓦私募基金管理有限责任公司,2017年又成立了上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙),先后发行并担任基金经理管理小牛系列、圣剑系列、大牛系列等产品。

 

值得一提的是,近期,股市走势较弱,不少私募大佬旗下产品净值出现大幅回撤。 据统计,截至7月10日,百亿级私募机构数量为109家,其中91家有业绩记录的百亿私募上半年平均亏损3.86%,上半年只有29家百亿私募取得正收益,赚钱私募占比31.87%。在亏损的百亿私募大佬中,也包括梁宏的希瓦资产 

以希瓦大牛1号为例,截至7月8日,该产品年内亏损5.68%,据私募排排网数据显示,希瓦大牛1号在今年5月6日出现了历史最大回撤41.28%,近期产品净值有所回升。值得注意的是,去年梁宏曾多次强调,希瓦资产的主战场在港股和美股。不过今年开始,希瓦的主战场开始转移到了A股

 

对于后期市场,梁宏在15日直播中表示,A股有政策支撑,流动性充裕,基本面迎来拐点;港股市场估值低位,风险释放,短期性价比高;美股继续交易通胀与衰退,但逐渐迎来配置窗口。对于未来关注的领域,首先是疫情修复,部分具有长期逻辑的公司在常态化后迎来估值和盈利双击;其次是新能源,包括风电,储能,光伏为主。制造业主要包括周期和高端制造。具体操作以成长股为主,反弹到一定程度之后适当调整持仓结构,增加稳定品种。
*文章来源私募基金日报,侵权必删
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