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华宝证券、开源证券同日披露IPO招股书!券商上市浪潮涌动

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2022/07/06 02:11发布
魏星
中信证券股份有限公司
从业人员
我刚刚分享文章,欢迎留言探讨——华宝证券、开源证券同日披露IPO招股书!券商上市浪潮涌动
两家券商同步披露招股书(申报稿)!
7月5日,华宝证券、开源证券均披露IPO招股书,预计分别发行不超过13.33亿股、11.53亿股,拟分别在上交所、深交所上市。
两家券商均在招股书中表示,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司业务发展。
华宝证券拟公开发行A股
不超过13.33亿股
华宝证券是中国宝武旗下的证券公司,成立于2002年,注册地为上海。本次发行前,公司总股本为40亿股。在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下,公司拟在上交所公开发行A股数量不超过13.33亿股,保荐机构为中金公司。
股东方面,截至本招股说明书签署日,华宝投资和华宝信托分别持有华宝证券83.0678%和16.9322%的股权;中国宝武持有华宝投资100%股权,同时持有华宝信托98%股权;国务院国资委持有中国宝武90%股权。因此,国务院国资委通过中国宝武实际控制华宝投资、华宝信托。本次发行后,华宝投资持股为62.3%,华宝信托持股为12.7%。
招股书显示,2021年,华宝证券实现营业收入10.39亿元,实现净利润1.60亿元,分别同比增长33.99%和38.45%,行业排名分别为第71名和第78名。
从各业务分部营业收入来看,财富管理业务依旧是华宝证券的重要业绩来源,收入占比为59.99%;其次是证券自营业务,占比为30.45%。
值得关注的是,华宝证券自2010年开始探索量化服务业务,寻找适合自身发展的道路,量化订单系统逐步成为公司证券经纪业务的特色和核心业务系统。2019年、2020年和2021年,华宝证券在上交所ETF期权经纪交易市占率中,分别位列证券公司第8名、第4名和第2名。
开源证券拟公开发行股份
不超过11.53亿股
同步披露招股书的开源证券为陕西省国资委实际控制的券商,注册地在陕西省,本次拟发行股份不超过11.53亿股,占本次发行后公司总股本的比例不超过20%,拟在深交所上市,保荐机构为民生证券。
截至本招股说明书签署日,陕煤集团持有开源证券58.8%的股权,系公司控股股东。陕西省国资委拥有陕煤集团、汇通投资的实际控制权,并通过陕煤集团、汇通投资间接拥有公司59.84%的表决权,为开源证券的实际控制人。
从经营业绩来看,2021年开源证券实现营业收入27亿元,同比下降4.76%;实现净利润5.33亿元,同比下降11.93%。从营业收入占比来看,开源证券2021年的证券自营投资业务收入和投资银行业务收入占总收入的比重分别为26.68%和26.69%,对总营业收入的贡献较大。
开源证券深耕新三板业务领域多年,2018年、2019年新三板挂牌项目行业排名第一,2020年新三板持续督导数量行业排名第二,2021年新三板持续督导数量行业排名第一;截至2021年末,公司的新三板做市数量排名行业第一;根据证券业协会统计数据,2021年度公司投资银行业务收入排名第25位。
多家券商还在排队
可以看到的是,近期券商上市浪潮涌动。6月30日,证监会第十八届发行审核委员会2022年第74次发审委会议审核结果显示,信达证券首发获通过。
Wind数据显示,截至目前,除华宝证券、开源证券、信达证券外,渤海证券、首创证券、万联证券、东莞证券、财信证券也在申请上市。其中,东莞证券的状态为“已通过发审会”。首创证券和渤海证券分别在2021年9月、2021年12月获得受理,目前都处于“预先披露更新”状态,财信证券为“已受理”。
此外,还有多家券商审核状态处于“辅导备案登记受理”阶段,分别是东海证券、申港证券、华金证券、国开证券、华龙证券。
方正证券非银团队表示,对于大券商来说,均衡发展是做大做强的必由之路,对于中小券商,找准定位实现单点突破形成特色才能在竞争中有自身的一席之地,建议关注综合实力强、业务均衡的券商,以及在财富管理领域领先或在衍生品业务上占优势的券商。
*文章来源中国证券报,侵权必删
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魏星
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