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“牛市旗手”还牛吗?10家上市券商披露了上半年业绩情况

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2022/07/15 02:42发布
魏星
中信证券股份有限公司
从业人员
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截至7月14日晚,Wind数据显示,共有10家上市券商发布了2022年半年度业绩快报或预告,天风证券、红塔证券、东北证券、华西证券、东兴证券等8家券商预减,中原证券和太平洋证券预亏。
对于业绩预减或预亏,各家券商主要归因于自营投资业务收入下滑,也有券商表示因资产减值计提。
预亏或预减
两家预亏的上市券商中,中原证券预计,2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元,与上年同期相比将出现亏损;太平洋证券预计,2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润-1亿元到-0.6亿元,将出现亏损。

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来源:Wind
在7家净利润超过亿元的上市券商中,国元证券上半年净利润预计最高,为7.49亿元;其次是东方证券,约为5.5亿元到6.6亿元;红塔证券的上半年净利润预计为3.27亿元,目前居于第三名。
从降幅来看,预减的8家上市券商中,天风证券降幅最大,与上年同期相比,上半年净利润将减少2.83亿元到2.74亿元,同比减少85.95%到83.14%。东方证券与西南证券分别比去年同期下降76%-80%和65%-80%。东北证券、华西证券、东兴证券、红塔证券2022年上半年的净利润降幅均超50%,国元证券的净利润降幅最小,为11.5%。
自营业务受影响是主因
从各家券商发布的业绩原因来看,主要因一季度资本市场震荡,自营业务受到影响;计提资产减值也是业绩预减或预亏的原因之一。
天风证券表示,受证券市场波动影响,公司2022年上半年公允价值变动损益和投资收益同比减少,自营业务收入大幅下降,导致公司上半年盈利水平较去年同期下降。虽然2022年二季度公司盈利水平环比一季度明显增长,但整体受累于一季度业绩降幅较大,公司上半年累计归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比仍明显减少。本期,公司证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入处于稳中有升状态。
西南证券也表示,2022年第一季度,公司自营业务投资收益和公允价值变动损益同比降幅较大,导致公司一季度出现亏损;第二季度,公司自营业务回升明显,公司当期业绩实现盈利。但受制于证券市场前期跌幅较大尚未修复等因素,公司上半年主营业务实现的营业收入有所减少,整体经营业绩同比下滑。
国元证券虽在一季度也受到自营业务拖累,但该公司表示,二季度积极调整投资结构,严控投资风险,证券投资损失有所减少。在固定收益投资、投行承销和期货业务稳步增长,证券经纪和信用业务相对稳定的情况下,公司上半年实现营业收入24.74 亿元,与上年同期相比增长8.73%。
还有公司业绩受困于减值计提。太平洋证券表示,公司各业务条线经营稳定,但由于计提资产减值造成公司本报告期亏损。2022年半年度公司计提资产减值准备约3.15亿元,扣除所得税因素,影响公司净利润约2.37亿元,主要原因是质押股票股价持续走低,公司针对股票质押业务计提资产减值准备。
业绩环比改善有望超预期
随着二季度A股市场回暖,券商股表现有所改善,但Wind数据显示,截至7月14日,券商指数今年以来跌幅超21%。
兴业证券非银团队发布研报称,市场回暖提振交易情绪和证券行业盈利修复预期,5月以来大盘指数持续修复,6月以来市场日均成交额回升至万亿以上,为行业盈利修复奠定良好基础,预期上市券商中报业绩环比一季度有显著改善。
东北证券指出,证券板块坚持由周期到成长的估值逻辑,随着资本市场深化改革,板块或迎估值修复。重点推荐持续受益资本市场环境改善的龙头券商及资管、大财富管理业绩弹性较大公司。
*文章来源中国证券报,侵权必删
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魏星
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